Opções de ações no turbotax

Software do imposto de renda de TurboTax e opções conservadas em estoque.

O software TurboTax faz um ótimo trabalho facilitando os impostos de arquivamento.

O TurboTax Deluxe processará o formulário 1040, além de agendar as deduções, inclusive as receitas de investimento.

Estranhamente, o TurboTax Deluxe não lida com opções de ações que são bastante comuns hoje em dia.

Aqueles que precisam reivindicar renda tributável das opções de ações NQ ou ISO precisarão usar o TurboTax Premier, que pode lidar com o formulário 1040, o cronograma A e a renda de opções de ações.

Como bônus, o TurboTax Premier também faz um ótimo trabalho com a receita do Programa C de uma pequena empresa.

Na verdade, acabei devolvendo o TurboTax Deluxe quando descobri que ele não cobriria minha receita de ações. Para minha sorte, recebi um download gratuito do estado do TurboTax incluído no meu pacote TurboTax Premier, então tudo deu certo.

Para aqueles com renda de opções de ações, a chave é comprar a versão correta do software TurboTax para atender à sua situação, e neste caso, o TurboTax Premier é o que você precisa.

Anúncios de emprego nos classificados mencionam as opções de ações com maior frequência. As empresas estão oferecendo esse benefício não apenas para os executivos mais bem pagos, mas também para os funcionários de base.

O que são opções de ações? Por que as empresas estão oferecendo?

Os empregados têm lucro garantido apenas porque têm opções de ações? As respostas a essas perguntas lhe darão uma ideia muito melhor sobre esse movimento cada vez mais popular.

Eles querem que seus funcionários se sintam proprietários ou parceiros no negócio.

Eles querem atrair e manter bons trabalhadores.

Eles querem contratar trabalhadores qualificados, oferecendo uma compensação que vai além do salário.

As empresas iniciantes fazem isso para manter o máximo de dinheiro possível.

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Como Calcular o Imposto Mínimo Alternativo para as Opções de Ações por Exercício.

O Imposto Mínimo Alternativo (AMT) pode ser aplicado a atuais e antigos empregados de companhias de capital fechado quando eles exercem suas opções de ações de incentivo (ISOs) se o valor justo de mercado for maior que o preço de exercício. A AMT pode ter um impacto significativo no caixa daqueles que exercem seus ISOs.

As ISOs podem mudar para NSOs: Ao contrário das ISOs, os detentores de opções de ações não qualificadas (NSOs) estão sujeitos a impostos no exercício se o valor justo de mercado da ação for superior ao preço de exercício (& # 8220; spread & # 8221;). Por outro lado, os exercícios do ISO estão sujeitos somente à AMT, que não é computada até que você arquive seus impostos no mês de abril seguinte. No entanto, esteja ciente de que, se você sair de uma empresa e negociar uma extensão em seu período de exercício com mais de 90 dias, suas ISOs se tornarão opções de ações não qualificadas. Os NSOs são mais tipicamente associados a não funcionários, como contratados e parceiros comerciais externos. Além disso, os empregadores são obrigados a reter pelo menos 25% do spread no momento do exercício do ONS. Essa retenção inclui federal, medicare, FICA e impostos estaduais aplicáveis. Contratantes independentes podem evitar os impostos de retenção obrigatórios, recebendo um 1099 e manipulando seus impostos estimados por conta própria. No entanto, os contratados que antes eram funcionários ainda estão sujeitos a impostos de retenção obrigatórios pela empresa.

Deixando o ESO Fund o Exercício e os Impostos: Como o custo de exercício das opções de ações já é muito alto, a adição de impostos torna todo o investimento ainda mais arriscado. Uma solução para reduzir esse risco é obter um adiantamento do ESO Fund para cobrir todo o custo do exercício de suas opções de ações, incluindo o imposto. Você mantém um potencial ilimitado sem arriscar seu capital pessoal. Se você exercitou suas opções de ações ISO no início deste ano e está preocupado com a carga tributária no ano que vem, o ESO é uma solução ideal, pois podemos fornecer dinheiro para a AMT e para o custo do exercício original.

Disposição Desqualificante: Se a transação do ESO ocorrer durante o mesmo ano fiscal em que você exercer suas ISOs, poderá haver uma economia substancial na forma de uma Disposição Desqualificante da AMT, na qual a AMT é eliminada e substituída apenas por seus lucros reais de liquidez.

Créditos AMT e Dupla Tributação: Outro benefício de usar os recursos do ESO para pagar sua AMT é ter créditos AMT para anos subseqüentes, quando você não estiver sujeito à AMT. Este é um resultado muito comum, porque muitas pessoas só acionam AMT durante o ano em que exercem um grande bloco de opções de ações. Da mesma forma, deixar o ESO pagar seus impostos retidos na fonte em um exercício de NSO tem o benefício indireto de reduzir sua responsabilidade AMT. No entanto, lidar com créditos AMT ao longo de muitos anos pode, na verdade, ser uma forma onerosa de dupla tributação, uma vez que você ainda está sujeito a impostos sobre ganhos de capital na sua venda final. Ter deixado o ESO financiar o AMT extra pode ser um alívio bem-vindo em comparação ao pagamento de impostos duas vezes sobre o mesmo estoque.

Processo de aprovação rápida: você retém o título do estoque em uma transação do ESO. Uma vez que você não tem que transferir a ação ou prometer como garantia, isso simplifica muito a documentação necessária para obter um adiantamento do ESO. Você também mantém a capacidade de pagar o ESO a qualquer momento antes da saída da empresa. Para mais informações sobre como o ESO pode beneficiá-lo, entre em contato conosco.

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O TurboTax 2017 é totalmente compatível com o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1, o Windows 10 e o Mac OS X 10.11 ou posterior.

O prazo para apresentação de declaração de impostos é 17 de abril de 2018.

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Novo: expanda o gráfico para ver recursos mais detalhados clicando em cada categoria.

* Todos os produtos TurboTax Desktop incluem os mesmos formulários, no entanto, a quantidade de orientação fornecida para preencher os formulários varia dependendo da versão. O preço para o TurboTax Basic não inclui um retorno de estado.

Precisa de negócios TurboTax em vez disso?

Quem deve usar o TurboTax Business?

TurboTax Business é para arquivar retornos de imposto sobre pequenas empresas, incluindo corporações C e S, parcerias, propriedades, trusts e LLCs com vários membros. As LLCs de membros únicos que optaram por registrar como uma corporação C ou S também podem usar o TurboTax Business.

Os únicos proprietários e LLCs de um único membro que não tiverem sido taxados como corporações C ou S devem usar o TurboTax Home & amp; Em vez disso, os negócios são tributados como uma entidade desconsiderada na declaração de imposto federal do proprietário usando o Cronograma C.

Suporta Formulários 1065 (Parcerias), 1120 (C Corp), 1120S (S Corp), 1041 (Estates & Trusts) e os formulários adicionais que os acompanham, incluindo o Schedule K-1, Formulário 1096, 1099-Misc, W - 2 e W-3.

Sobre o TurboTax.

O TurboTax é um pacote de software publicado pela Intuit para preparar declarações de imposto de renda federais e estaduais. Isso torna mais fácil para as pessoas comuns do dia a dia preparar suas próprias declarações de impostos seguindo um guia passo a passo baseado em perguntas.

Além de apresentar declaração de impostos, a TurboTax pode ajudar aqueles que trabalham por conta própria ou que administram pequenas empresas a efetuarem pagamentos estimados de impostos trimestrais e criar W-2s ou 1099s para seus funcionários e contratados.

As novas versões do TurboTax são lançadas no final de cada ano e só funcionam para o preenchimento de declarações de impostos para esse ano. A maioria das versões do TurboTax inclui preparação de declaração de impostos federais e arquivos eletrônicos gratuitos. Muitas versões também incluem uma preparação de declaração de imposto estadual, mas o arquivo eletrônico de estado geralmente é uma taxa extra. Os usuários que não quiserem pagar a taxa extra para devolução do estado podem imprimir e enviar o seu estado de retorno sem custo adicional.

Existem cinco versões principais do TurboTax: Basic, Deluxe, Premier, Home & amp; Negócios e Negócios. O gráfico de comparação acima mostra os principais recursos de cada versão, juntamente com uma comparação de preços de vários varejistas on-line.

TurboTax Online vs TurboTax Desktop.

Existem duas maneiras de usar o TurboTax para fazer seus impostos. Você pode usar a versão online ou a versão desktop. Ambas as versões permitem que você prepare seus impostos, mas existem algumas diferenças, incluindo o preço. Este artigo explica as diferenças entre os dois produtos. Para a maioria dos usuários que precisam registrar um retorno de estado além do retorno federal, recomendamos a edição para desktop, que é a edição discutida nesta página e no gráfico de comparação acima. O custo geral é geralmente menor para a edição de desktop, depois de considerar qualquer taxa de arquivamento ou taxas extras de preparação.

Opções de ações 1099 B informadas em W2.

Por que você quer denunciar isso?

Resposta recomendada.

14 pessoas acharam isso útil.

Quando você insere suas informações do 1099-B para sua transação de opção de ações, não selecione a opção Importar. Em vez disso, selecione "Vou digitá-lo em mim mesmo". Clique em Continue. Na próxima tela, selecione seu corretor e clique em Continuar. Em seguida, selecione as categorias de negociações relatadas no seu 1099-B e clique em Continuar. Digite as informações relatadas para a sua venda, assim como é no 1099-B e marque a caixa abaixo da transação que diz "Esta venda envolve um plano de estoque de funcionários (incluindo ESPP) ou uma situação incomum" e clique em Iniciar agora. Continue com a entrevista para inserir as informações para as opções de ações. Você deve ter recebido uma declaração do seu empregador ou do corretor que gerencia o plano da sua empresa. Você precisará dessa informação. Se suas opções fossem opções de estoque de incentivo (ISOs), então seria o formulário 3921.

Isso resultará em sua transação de opção sendo devidamente registrada e a renda não será dobrada.

Nenhuma resposta foi postada.

Mais ações.

As pessoas vêm ao TurboTax AnswerXchange para obter ajuda e respostas - queremos que elas saibam que estamos aqui para ouvir e compartilhar nosso conhecimento. Fazemos isso com o estilo e formato de nossas respostas. Aqui estão cinco diretrizes:

Mantenha conversação. Ao responder perguntas, escreva como você fala. Imagine que você está explicando algo para um amigo de confiança, usando uma linguagem simples e cotidiana. Evite jargões e termos técnicos quando possível. Quando nenhuma outra palavra servir, explique os termos técnicos em inglês simples. Seja claro e diga a resposta logo de cara. Pergunte a si mesmo quais informações específicas a pessoa realmente precisa e forneça-as. Atenha-se ao tópico e evite detalhes desnecessários. Divida as informações em uma lista numerada ou com marcadores e realce os detalhes mais importantes em negrito. Ser conciso. Apontar para não mais do que duas frases curtas em um parágrafo e tente manter parágrafos para duas linhas. Uma parede de texto pode parecer intimidante e muitos não vão ler, então divida-a. Não há problema em vincular-se a outros recursos para obter mais detalhes, mas evite dar respostas que contenham pouco mais que um link. Seja um bom ouvinte. Quando as pessoas publicam perguntas muito gerais, tire um segundo para tentar entender o que elas realmente estão procurando. Em seguida, forneça uma resposta que os direcione para o melhor resultado possível. Seja encorajador e positivo. Procure maneiras de eliminar a incerteza antecipando as preocupações das pessoas. Deixe claro que realmente gostamos de ajudá-los a alcançar resultados positivos.

Você ainda tem alguma dúvida?

Faça sua pergunta à comunidade. A maioria das perguntas recebe uma resposta em cerca de um dia.

Venda de opções de ações para funcionários.

Eu exercia as opções de ações do meu empregador em 2015, que foi concedida em 2006. Fiz lucro com a venda e mantive impostos federais e estaduais retidos. Esta transação foi listada em uma tentativa de pagamento e as receitas líquidas são listadas como "V" na caixa 12d no meu W-2. Preciso inserir os detalhes da transação no Turbo Tax na seção Stock do Income Income no TurboTax, ou deixar em branco desde que foi inserido como parte do meu W-2?

Por que você quer denunciar isso?

No entanto, se você tiver um 1099-B, você terá que denunciá-lo, mesmo em uma venda no mesmo dia.

Por que você quer denunciar isso?

Resposta recomendada.

75 pessoas acharam isso útil.

Você receberá um 1099-B e precisará inseri-lo como uma transação de ações. Suas receitas líquidas são tributadas como receita ordinária e incluídas na Caixa 1 do seu W-2. Ao inserir seu 1099-B, não importe a transação, em vez disso, marque a caixa "Vou digitá-lo em mim mesmo". Abaixo, onde você digita os detalhes da transação, você marcará a caixa "Esta venda envolveu um plano de estoque de funcionários (incluindo ESPP) ou uma situação incomum". Clique em Iniciar agora e o programa o levará pelo processo de inserir sua transação e contabilizar a receita informada em seu W-2. Dependendo do tipo de opções exercidas, você precisará de informações adicionais fornecidas pelo seu empregador ou pelo administrador do plano.

Por que você quer denunciar isso?

Eu tenho uma situação semelhante no que diz respeito à venda de opções de ações e pago todos os impostos no momento e ter as mesmas receitas líquidas listadas como "V" na caixa 12d do meu W-2. A opção foi exercida e vendida no mesmo dia. No entanto, recebi um formulário 1099-B. A questão acima não mencionou um 1099-B. Preciso inserir as informações do 1099-B nos meus cálculos de imposto?

Por que você quer denunciar isso?

Sim. Sua base de custo no 1099-B deve ser o preço no momento do exercício, de modo que o ganho / perda representaria a mudança de preço do momento em que você se exercitou até o momento da venda.

Por que você quer denunciar isso?

A quantia de ganho neste caso já está indicada no meu W-2? Isso não resultaria no meu pagamento de impostos sobre o dinheiro duas vezes? Adicionar a informação 1099-B ao meu retorno resulta em uma grande diferença nos meus impostos.

Por que você quer denunciar isso?

O broker-dealer está usando o preço de exercício da opção para sua base de custo no 1099-B?

Por que você quer denunciar isso?

Corretores não incluem mais o elemento de compensação de base em 1099-B's.

Por que você quer denunciar isso?

Eu estou em uma situação semelhante, se não exata. Minha renda W2 reflete essas opções de ações (exercidas imediatamente) e retenção na fonte - mas 1099-B mostra apenas custo / base - sem retenção, portanto estou sendo taxado duas vezes quando entro em meu 1099-B (caixa A e coberta). Eu também tenho 2 entradas no meu 1099-B que refletem subvenções de ações (longo prazo) que foram vendidas (Caixa X e não cobertas) que não mostram base, nem retenção na fonte, então, novamente, estou pagando impostos duas vezes.

Por que você quer denunciar isso?

TurbotaxDavidD afirma que, enquanto a opção de ações foi exercida imediatamente, o 1099B não precisa ser inserido no Turbotax (desde que tenha sido informado no W2). Alguns podem confirmar se isso está correto?

Nenhuma resposta foi postada.

Mais ações.

As pessoas vêm ao TurboTax AnswerXchange para obter ajuda e respostas - queremos que elas saibam que estamos aqui para ouvir e compartilhar nosso conhecimento. Fazemos isso com o estilo e formato de nossas respostas. Aqui estão cinco diretrizes:

Mantenha conversação. Ao responder perguntas, escreva como você fala. Imagine que você está explicando algo para um amigo de confiança, usando uma linguagem simples e cotidiana. Evite jargões e termos técnicos quando possível. Quando nenhuma outra palavra servir, explique os termos técnicos em inglês simples. Seja claro e diga a resposta logo de cara. Pergunte a si mesmo quais informações específicas a pessoa realmente precisa e forneça-as. Atenha-se ao tópico e evite detalhes desnecessários. Divida as informações em uma lista numerada ou com marcadores e realce os detalhes mais importantes em negrito. Ser conciso. Apontar para não mais do que duas frases curtas em um parágrafo e tente manter parágrafos para duas linhas. Uma parede de texto pode parecer intimidante e muitos não vão ler, então divida-a. Não há problema em vincular-se a outros recursos para obter mais detalhes, mas evite dar respostas que contenham pouco mais que um link. Seja um bom ouvinte. Quando as pessoas publicam perguntas muito gerais, tire um segundo para tentar entender o que elas realmente estão procurando. Em seguida, forneça uma resposta que os direcione para o melhor resultado possível. Seja encorajador e positivo. Procure maneiras de eliminar a incerteza antecipando as preocupações das pessoas. Deixe claro que realmente gostamos de ajudá-los a alcançar resultados positivos.

Você ainda tem alguma dúvida?

Faça sua pergunta à comunidade. A maioria das perguntas recebe uma resposta em cerca de um dia.

Tag: 'stock options'

exercício sem dinheiro de opções de ações (T4 ou T5008)?

Eu passei por um exercício sem dinheiro de opções de ações para funcionários durante o ano passado. Os detalhes foram.

Eu descontou ações que foram concedidas a mim como um bônus (eu não paguei por elas). Eu insiro o valor contábil original das ações na caixa 20 no meu T5008 ou insiro 0 na caixa 20?

Não há problema em eu inserir o valor contábil / custo das ações quando elas foram concedidas a mim na Caixa 20, mesmo.

Eu não morei no Canadá durante todo o período de 2014/2015 e recebi alguma renda externa durante esse período (nenhuma renda canadense de um empregador), mas tenho T5s de opções de ações.

Eu recebi alguns dividendos de minhas ações (tenho um T5) nas minhas contas canadenses, mas não saí.

dbabura TurboTax Premier 1 resposta última atividade 2:37 pm PST 17 de janeiro de 2017 From the community.

O CRA me enviou reimpressões de todos os meus documentos fiscais. Eu tenho o T4 & T e o T5008 que eu acho que se referem ao mesmo dinheiro. Isso está correto? O T5008 precisa ser inserido em caso afirmativo?

Como faço para anexar um agendamento 3? Esse retorno precisará ser impresso e enviado fisicamente, se eu o fizer.

Eu comprei opções de ações e perdi todo o meu dinheiro, posso reivindicar essa perda.

eu comprei opções de ações e eles expiraram sem valor. Estou autorizado a reivindicar essa perda.

Recebeu T5008 do banco. A receita relacionada ao investimento foi transacionada dentro de um TFSA. Preciso reivindicar o valor do investimento na minha declaração de imposto?

Opções de ações exercidas - transferidas para a conta de investimento do TFSA. As opções de ações foram tributadas na compra.

Como faço para introduzir opções de ações de funcionários excercadas de uma empresa pública canadense?

Eu tenho um T4 para o rendimento do emprego (diferença entre o Preço de Venda e o Preço da Opção). Onde eu entro.

Como denunciar um exercício de opções de ações sem dinheiro. Eu recebi um formulário T5008.

Eu exerci opções de ações da empresa através de uma transação sem dinheiro. O imposto foi retido e submetido ao CRA.

Eu vendi ações da ESPP no ano passado, e ainda tenho opções de ações, RSU .. nós precisamos calcular o custo médio de compra de todos os tipos de ações? (Todas as ações, mesma empresa)

Devo comprar a versão principal para 2015, mesmo que eu usei para comprar a versão padrão para fazer meus impostos, que incluem a venda de ações sem T-Slips? (versão não online)

Eu vejo algumas respostas do fórum dizendo que eu devo atualizar para a estréia de declarações de impostos com vendas de ações e não t.